华安证券-东华测试-300354-业绩稳健增加焦点营业
- 分类：木材知识
- 作者：ag真人
- 来源：
- 发布时间：2025-06-02 21:48
- 访问量：
【概要描述】
2025年一季度，公司实现营收1。09亿元（+4。25%），归母净利润0。29亿元（+5。64%）。（慧博投研资讯）布局力取电化学营业高速成长，公司盈利能力不竭加强。
公司深耕测控行业多年，焦点传感器产物靠得住性高、目标优异，合用于各类恶劣。公司高度注沉自从研发能力，也正在持续研发各类顺应分歧场景的传感器。2024年公司研发的六分量力矩传感器可使用于机械人、科学研究、从动化检测等范畴，目前已实现小批量试制及局部市场推广。除此之外，2024年经扩项，东华校准尝试室成为国内首批具备机械人力/力矩传感器检测能力的CNAS尝试室。公司的传感器产物将来无望正在人形机械人范畴加快推广和使用。
我们看好公司持久成长，但公司24年业绩受大宏不雅影响，业绩比我们之前预期略低，而且公司营业大大都取军工行业相关，因而秉承隆重准绳，我们调整盈利预测为：2025-2027年别离实现营收6。58/8。55/11。11（2025-2026年前值为7。0/9。1亿元）；实现归母净利润1。70/2。28/3。02亿元（2025-2026年前值为2。1/2。8亿元）；总股本对应的EPS为1。23/1。65/2。18元（2025-2026年前值为1。50/2。02元），以当前股价对应的PE为32/24/18倍。维持“买入”投资评级。
2024年公司实现总停业收入5。02亿元，同比增加32。79%；归母净利润1。22亿元，同比增加38。90%；扣非后归母净利润1。20亿元，同比增加41。50%；加权平均净资产收益率17。21%。
1。 用户间接或通过各类体例间接利用慧博投研资讯所供给的办事和数据的行为，都将被视做已无前提接管本声明所涉全数内容；若用户对本声明的任何条目有，请遏制利用慧博投研资讯所供给的全数办事。
按照公司年报，公司焦点营业合作力持续加强。具体来看，2024年公司布局力学机能测试系统营收达3。01亿元，占比60。01%，同比增加35。79%；电化学工做坐为公司第二大从停业务，2024年营收0。88亿元，占比17。62%，同比增加52。26%。取此同时，公司盈利能力也正在不竭提拔。2024年公司发卖毛利率为66。37%（较2023年增加0。90pct），发卖净利率为24。10%（+0。90pct）。此中，布局力学机能测试阐发系统毛利率提拔0。59pct，电化学工做坐毛利率提拔0。07pct。2025年Q1公司毛利率和净利率持续增加，别离为68。66%/26。27%。
2。 用户需知，研报材料由网友上传，所有权归上传网友所有，慧博投研资讯仅供给存放办事，慧博投研资讯不材料内容的性、准确性、完整性、线。 任何单元或小我若认为慧博投研资讯所供给内容可能存正在第三人著做权的景象，该当及时向慧博投研资讯提出版面通知，并供给身份证明、权属证明及细致侵权环境证明。慧博投研资讯将遵照版权赞扬处置该消息内容。
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2025年一季度，公司实现营收1。09亿元（+4。25%），归母净利润0。29亿元（+5。64%）。（慧博投研资讯）布局力取电化学营业高速成长，公司盈利能力不竭加强。
公司深耕测控行业多年，焦点传感器产物靠得住性高、目标优异，合用于各类恶劣。公司高度注沉自从研发能力，也正在持续研发各类顺应分歧场景的传感器。2024年公司研发的六分量力矩传感器可使用于机械人、科学研究、从动化检测等范畴，目前已实现小批量试制及局部市场推广。除此之外，2024年经扩项，东华校准尝试室成为国内首批具备机械人力/力矩传感器检测能力的CNAS尝试室。公司的传感器产物将来无望正在人形机械人范畴加快推广和使用。
我们看好公司持久成长，但公司24年业绩受大宏不雅影响，业绩比我们之前预期略低，而且公司营业大大都取军工行业相关，因而秉承隆重准绳，我们调整盈利预测为：2025-2027年别离实现营收6。58/8。55/11。11（2025-2026年前值为7。0/9。1亿元）；实现归母净利润1。70/2。28/3。02亿元（2025-2026年前值为2。1/2。8亿元）；总股本对应的EPS为1。23/1。65/2。18元（2025-2026年前值为1。50/2。02元），以当前股价对应的PE为32/24/18倍。维持“买入”投资评级。
2024年公司实现总停业收入5。02亿元，同比增加32。79%；归母净利润1。22亿元，同比增加38。90%；扣非后归母净利润1。20亿元，同比增加41。50%；加权平均净资产收益率17。21%。
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按照公司年报，公司焦点营业合作力持续加强。具体来看，2024年公司布局力学机能测试系统营收达3。01亿元，占比60。01%，同比增加35。79%；电化学工做坐为公司第二大从停业务，2024年营收0。88亿元，占比17。62%，同比增加52。26%。取此同时，公司盈利能力也正在不竭提拔。2024年公司发卖毛利率为66。37%（较2023年增加0。90pct），发卖净利率为24。10%（+0。90pct）。此中，布局力学机能测试阐发系统毛利率提拔0。59pct，电化学工做坐毛利率提拔0。07pct。2025年Q1公司毛利率和净利率持续增加，别离为68。66%/26。27%。
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2024年公司实现总停业收入5。02亿元，同比增加32。79%；归母净利润1。22亿元，同比增加38。90%；扣非后归母净利润1。20亿元，同比增加41。50%；加权平均净资产收益率17。21%。
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